Blues következik, méghozzá Mississippi John Hurt előadásában. A fickó legendás alakja az ún. country bluesnak – ez annak ellenére is igaz, hogy az első nagy gazdasági világválság betett a felvett lemezei forgalmazásának, majd hosszú idő telt el, mire halála előtt néhány évvel egy népdalgyűjtő, Tom Hoskins ismét felfedezte (addig  földművelésből élt, valamint helyi összejöveteleken lépett fel.)

John Hurt a Mississippi-delta vidékéről származik, amit a blues őshazájának is szokás hívni. Rengeteg jó zene született ott, színesbőrű előadóknak, illetve elítélteknek köszönhetően, akik sokszor faládából összeeszkábált gitárokon játszottak egymásnak. John Hurt nem volt elítélt, zenélni viszont tudott. Ezen a stúdiófelvételen az egyik leghíresebb nótáját adja elő. Érdemes megfigyelni a különleges gitárjátékát – ha csak hallgatjuk, nehéz elhinni, hogy egyetlen hangszer kíséri a dalt. A videó elején John Hurt beszél kicsit, aztán nekiáll zenélni.